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Gestion de patrimoine : ce que vous ignorez vous coûte une fortune !

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Nous accueillons aujourd’hui Bérénice COMMELIN, Conseillère en investissement financier et représentante du programme Filianse ! Nous avons parlé d’idées reçues sur la gestion de patrimoine, du métier de Conseiller et comment accompagner des clients pour leur permettre de concrétiser leurs projets de vie.

00:52 Présentation Bérénice COMMELIN

01:30 Son accompagnement

02:30 La gestion de patrimoine pour tous

04:37 L’éducation financière

05:10 La règle des 50/30/20

05:46 L’accompagnement du Conseiller

07:00 L’application

08:20 L’assurance vie

10:28 Est-ce le bon moment pour investir ?

12:04 Investir dans l’immobilier

12:39 Les cryptomonnaies

14:29 Récupérer son argent

16:10 Exemples clients

17:25 Formation des Conseillers

19:08 Un métier humain

20:23 Les deux points à retenir

Vous avez un projet en tête ?
Vous souhaitez défiscaliser, faire fructifier votre argent ou épargner pour vos enfants ? L’un de nos conseillers vous guide vers des solutions clés en main !
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